کریم (بهمن مفید) شیفته ی مستانه (هاله)، خواننده ی کاباره ی محسن (عبدالله بوتیمار)، است. کریم برای نجات مستانه و ازدواج با او سفته های مستانه را باز پس می گیرد و با مستانه، ازدواج می کند. محسن، به تلافی، به کمک احمدفری (حسین گیل)، برادر مستانه، از عذرا (شهرآشوب)، خواهر کریم، هتک حیثیت می کند و پس از به اعتیاد کشاندنش او را به کار خوانندگی در کاباره ی محسن وامی دارد. رحمت (مرتضی عقیلی)، شاگرد کریم، برای نجات عذرا به کاباره می رود، و عذرا موقع فرار بر اثر سقوط از پشتبام جان می دهد. کریم با احمدفری درگیر می شود، و احمد از چنگ کریم می گریزد، و پس از این که درمی یابد محسن قصد دارد او را به پلیس معرفی کند محسن را از پا در می آورد و می گریزد. کریم و احمد رو در روی هم قرار می گیرند. کریم زخمی می شود و احمد به ضرب گلوله ی مأموران پلیس از پا درمی آید.