باج گیری به نام آقاجمال (محمد عرب)، که با دخترش فاطی (دلارام) و همسر دومش ملیحه (شهین) زندگی می کند، به کمک نوچه هایش (فرهاد حمیدی، حسن رضائی و فریدون نریمان) عرصه را بر اهالی محل تنگ کرده است. طغرل (سعید راد) با خروسی از سفر باز می گردد و در خانه ی عمو و زن عمویش ساکن می شود. پس از مدتی او و فاطی به هم علاقمند می شوند. طغرل پس از شکست دادن رقیب عشقی خود که یک تاجر ورشکسته (سیدعلی میری) است، فاطی را از آقاجمال خواستگاری می کند؛ اما جمال به او پاسخ منفی می دهد. خروس جنگی آقاجمال به نام پهلوان سیمرغ توسط خروس طغرل زخمی می شود و جمال به نوچه هایش دستور می دهد که سر خروس طغرل را ببرند. طغرل نیز به تلافی سر پهلوان سیمرغ را از تن جدا می کند و با نوچه های جمال درگیر می شود. جمال و نوچه هایش طغرل را در حمام عمومی غافلگیر و او را به سختی مضروب می کنند. طغرل جمال را از پا درمی آورد و سپس با پیکر زخمی کنار فاطی، جان می دهد.