مهدی پلنگ (ایرج قادری) پس از هفت سال از زندان آزاد می شود، و قاسم (علی آزاد) و دارو و دسته اش را رو در روی خود می بیند که قمارخانه ی او را بسته اند، نوچه اش (مهدی فخیم زاده) را مضروب کرده اند و اهل محل را به ستوه آورده اند. مهدی به پیرزنی به نام بی بی کوکب (پروین سلیمانی) کمک می کند و نوه اش مریم (آرام)، که پدرش در زندان است، از مهدی می خواهد که در محفل دوستانش خود را به جای پدر او معرفی کند. مهدی می پذیرد، و آن دو به تدریج به هم علاقه مند می شوند. قاسم و افرادش برای کشتن مهدی نقشه می کشند، و پس از عدم موفقیت در اجرای نقشه ی خود مریم را گروگان می گیرند، و مهدی را به خارج شهر می کشانند تا از او برای تصاحب املاکش امضا بگیرند. مهدی درخواست آنها را می پذیرد؛ اما قاسم به قولش وفا نمی کند و در صدد آزار مریم برمی آید و مهدی را با شلیک گلوله زخمی می کند. مهدی، به تلافی، قاسم را با اتومبیل زیر می گیرد و پس از رسیدن پلیس دستگیر می شود.