قزاقان لیاخوف با، تعقیب و مراقبت جبار (محمدعلی فردین)، سرجوخة فراری، را به دام می اندازند که مقداری اسلحه برای رساندن به مشروطه خواهان در قبرستانی پنهان کرده است. آنها رفقای جبار را اعدام می کنند؛ اما خود او می گریزد. بایرام و چند یاغی به خانه جبار یورش می برند و ساکنان خانه را به قتل می رسانند. آنها به توصیة بایرام یک عکس یادگاری می گیرند و بایرام تلاش می کند با رساندن عکس به دست قزاق ها و جبار، کش مکش بین آنها را حادتر کند.. جواد با یکی از قزاق ها (جمشید مهرداد) و جوانکی که می گوید نامش جواد (ملوسک) است گروهی از یاغی ها را از پا در می آورند. آنها شبی را در خانة غزال (دلارام)، که شوهرش به دست بایرام کشته شده، به صبح می رسانند و بایرام و افرادش را که به خانه غزال حمله آورده اند شکست داده و از پا درمی آورند.